Nagi, zdezorientowany mężczyzna biegnie ulicami Nowego Jorku, zostaje zatrzymany przez policję, gdzie spotyka Maca, któremu mówi, że ktoś o imieniu Kevin Murray zostanie zamordowany następnego dnia dokładnie o 9:45. Detektyw Flack jedzie do akademika, gdzie znajduje Kevina, niedoszłą ofiarę, całego i zdrowego. Podążając tym tropem policja znajdują inną ofiarę, naukowca, który pracował nad maszyną do przemieszczania się w czasie... Danny i Stella prowadzą śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci dziewczyny w kawiarni. Świadkowie twierdzą, że widzieli jak dziewczyna osiąga orgazm na oczach wszystkich, po czym nie mogła złapać tchu i zmarła. Na krześle obok Stella znajduje ślady tajemniczego proszku.