W znanym klubie nocnym wybucha cygaro, które zabija Essexa Palmera, znanego biznesmena. Detektyw Flack dowiaduje się, że ktoś ukradł Palmerowi portfel, po czym porzucił go przed klubem. Na portfelu znajdują się odciski palców Mario Galantiego, który stracił słuch po eksplozji, w której zginął Essex. Mario przyrzeka, że nikogo nie zabił, jedynie okradł. Na miejscu zbrodni pracuje Sid, która w tchawicy Essexa znajduje część cygara Gran Cahill. Inną wskazówką jest ślina znaleziona na krawacie Essexa, która prowadzi śledczych na trop właściciela sklepu Laughing Larry. Danny, w towarzystwie synka swoich sąsiadów, jest świadkiem tajemniczej strzelaniny.