Do Brennan zostają przysłane czyjeś... kolana. Okazuje się, że należą do zaginionego duchownego. Tym razem nikt nie ma wątpliwości, że sprawcą jest Gormogon, zwłaszcza że zespół znajduje powiązanie między poprzednią ofiarą mordercy, młodym skrzypkiem, a duchownym. Podczas pościgu sprawca wyrzuca bombę, na którą trafiają, jadący za nim, Booth i Brennan. Samochód wybucha. Oboje wychodzą z wypadku cało, ale okazuje się, że w ładunku umieszczone były zęby. Co więcej, zęby te pasują do jednego z dwóch śladów pozostawionych na szczątkach ofiar. Wiadomo teraz, że Gormogonów jest dwóch- mistrz i uczeń. Wkrótce Brennan i Booth trafiają do mistrza...